Придется драться
Никогда еще банковская система не существовала в условиях столь жесткой конкурентной борьбы. Такой вывод следует из результатов глобального исследования "Потребитель 2012: время для нового контракта между банками и их клиентами" компании Accenture. "После кризиса мы увидели четыре главных фактора влияния на банковскую систему, - говорит Ноэл Гордон, управляющий директор глобальной банковской практики Accenture. - Во-первых, клиенты банков и их ожидания за последние три года сильно изменились: по всему миру наблюдалось снижение лояльности банкам. Во-вторых, банки ищут способы завоевать клиентов - привлекая лучших аналитиков, внедряя больше инноваций и используя все более современную инфраструктуру, чтобы обеспечить большую открытость отношений с клиентами. Третье крупное изменение - государственное регулирование. Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет банкам придется работать с новыми законами - требования к капиталу станут жестче, контроль над рисками строже и так далее. Поэтому им потребуются более качественное управление капиталом и риск-менеджмент. Все эти изменения приведут к тому, что банкам станет труднее поддерживать доходность, и появятся предпосылки для все более серьезной конкуренции".
Недавно российский офис Accenture закончил аналогичное исследование в России. В ходе этого проекта было опрошено 30 топ-менеджеров финансовых организаций и около 1600 розничных клиентов банков. Картину, полученную в результате этих двух исследований, управляющий директор Accenture в России Александр Горин назвал битвой за клиента. "Это, наверное, на самом деле битва, потому что после кризиса и в мире, и особенно в России возникла новая ситуация, когда за клиента надо драться", - пояснил он.
Исследование Accenture в России показало, что к общим для всех банков в мире проблемам в нашей стране добавляются специфические, которые существенно усложняют жизнь отечественным кредитным организациям. Главная из них - доминирование государственных банков, которые в кризис оказались в более выигрышной ситуации, чем частные: у них был доступ к дешевым и длинным государственным деньгам, а существенную часть их клиентов составляют крупные компании (которых тоже нередко поддерживало государство). При этом госбанки не просто довольствовались ситуацией, а начали активно работать над ликвидацией своих слабостей: запускать программы повышения эффективности, активно инвестировать в инфраструктуру и передовые технологии и т. д. В результате их конкурентный отрыв от "частников" еще больше возрос, и, по мнению аналитиков Accenture, именно ужесточение конкуренции между государственными и частными российскими банками станет одним из определяющих трендов в ближайшие годы.
Как отмечается в докладе, многие частные российские банки сильно пострадали за время кризиса потому, что они специализировались на среднем корпоративном сегменте, которому пришлось нелегко. Сегодня есть надежда, что в ближайшие года два восстановление экономики и отложенный инвестиционный спрос бизнеса помогут банкам вернуться к докризисному уровню доходности от этой группы клиентов. Однако надежда на повышение доходности в этом сегменте может и не оправдаться, поскольку конкуренция здесь очень высока. Поэтому банкам, делающим ставку на работу со средним и малым бизнесом, волей-неволей придется двигаться в сторону универсализации, развивая розничный бизнес и заботясь о повышении его рентабельности.
Отметим, что с выводом Accenture об опасности концентрации банков на среднем корпоративном сегменте полностью согласуются результаты исследования "Банковский сектор в 2011 году: Атака на капитал", проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА". Это исследование показало, что частные банки в борьбе за долю на рынке кредитования сегодня жертвуют достаточностью капитала (норматив Н1). "Это хорошая новость для реального сектора, но агрессивный рост угрожает устойчивости кредитных организаций с низкой рентабельностью", - отмечают аналитики "Эксперт РА". По их прогнозам, в текущем году достаточность капитала у многих банков продолжит снижаться: притом что рост кредитного портфеля составит 18-22%, собственные средства банков вырастут только на 8-12%. К тому же из-за ужесточения регулирования банкам придется создавать резервы на потери по непрофильным активам и учитывать ссуды заемщикам без рейтинга с повышенными коэффициентами. Это дополнительно усложнит выполнение норматива Н1. "В результате в 2011 году достаточность собственных средств может снизиться до 15 процентов, - отмечает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА". - Собственники, поддержавшие свои банковские активы капитальными вливаниями в 2009-2010 годах, воздержатся от новых масштабных вливаний, но станут еще настойчивее требовать отдачи от своих прежних инвестиций". В целом для банковской системы снижение достаточности капитала до 15% системной угрозы не представляет, однако многие банки могут лишиться лицензии из-за невыполнения "первого норматива".
При этом переключение со среднего корпоративного сегмента на розничный бизнес - задача очень непростая. В докладе Accenture подчеркивается, что банки, работающие сегодня в розничном секторе, можно условно разделить на две группы: достигшие критической массы клиентов, и тех, кто пока еще этого не добился. Для первых нет иных альтернатив, кроме как продолжать "играть" в транзакционный бизнес - наращивать клиентскую базу посредством массового кредитования. Для вторых, а также для новичков в ритейле единственной надеждой станут инвестиции в глубокую аналитику и в удобные для клиента каналы взаимодействия с банком.
Одновременно всем российским банкам, желающим выжить в конкурентной борьбе, придется расширять продуктовую линейку, чтобы довести количество продуктов на одного клиента до среднеевропейского уровня. Сегодня степень проникновения банковских услуг и продуктов в России остается очень низкой. Исследование Accenture показало, что житель крупного российского города в среднем является клиентом трех банков, на него приходится приблизительно 3,3 банковского продукта, но если исключить такие базовые транзакционные продукты, как зарплатные и дебетовые карты и платежи за разнообразные услуги, то получим меньше 2. А на развитых западных рынках у лидирующих банков на клиента приходится 5-6 продуктов. Проблема здесь в том, что пока предпосылок для радикального улучшения благосостояния наших сограждан нет, соответственно, в пятилетней перспективе вряд ли фундаментально изменится и характер потребления банковских продуктов. Значит, опять будет работать жесточайший конкурентный отбор: кто быстрее наберет критическую массу клиентов, выстроит процессы и технологии, позволяющие сделать скачок в коммерческой эффективности службы продаж, в качестве обслуживания клиентов, тот и выживет.
Кроме того, банкам, желающим победить в схватке за клиентов, Accenture рекомендует развивать географическую экспансию: расширение сети отделений в регионах (с одновременным активным развитием предоставления услуг через интернет) в ближайшей перспективе сохранит актуальность.
- Политика жесткой экономии1
- Тяжкая работа
- Ипотечные скачки3
- FSA взялся за иностранцев
- Торговцы мусором
- Евро взмыл ввысь
- Нетрехлитровые банки
- Карта со многими неизвестными
- ЦБ озабочен инфляцией
- Быстро, много и недорого
- С чистого листа
- Наше нет дефолтным облигациям
- Антиинфляционная жесткость
- ЦБ намерен увольнять
- Не разбрасываться!
Accenture and Kauffman FastTrac to offer training to veterans
Accenture: американские производители возвращаются на родину - Slon.ru
Slon.ru - Редакция деловых новостей Accenture : американские производители возвращаются на родину Slon.ru - Редакция деловых новостей Американские компании переносят производство назад в США об этом свидетельствует отчет, опубликованный консалтинговой компанией Accenture . Для своего отчета эксперты опросили руководителей 81 американской компании с годовым оборотом более $2 млрд и установили, что 65% таких компаний за ...Accenture Expands Its Salesforce.com Global Delivery Capabilities and Skills ...
Core vPro - больше безопасности и управления. Интеграция технологий McAfee ePO в процессоры третьего поколения Intel Core vPro поможет организовать ...
Открытые системы Core vPro - больше безопасности и управления. Интеграция технологий McAfee ePO в процессоры третьего поколения Intel Core vPro поможет организовать ... Открытые системы Мы будем поддерживать новый функционал vPro для создания базе инфраструктуры открытых ключей доверенных полномочий, предназначенных для идентификации и получения физического доступа , сообщил менеджер по продуктам компании Symantec Дэйв Коркоран. Технологический партнер Accenture Рой Вера ...Accenture использует новую технологию In-Memory для быстрой и эффективной обработки данных
Аналитики отмечают рост мировой выручки от ИТ-аутсорсинга
DailyComm.ru Аналитики отмечают рост мировой выручки от ИТ-аутсорсинга DailyComm.ru Если выручка Fujitsu от ИТ-аутсорсинга росла и достигла почти 11 млрд, то показатели CSC остались прежними - на уровне 10,4 млрд американских долларов. В результате рыночные доли компаний составили 4,5% и 4,2% соответственно. Замыкает пятерку лидеров Accenture . Услуги ИТ-аутсорсинга принесли ...Восемь главных трендов развития ИТ в страховании
Подведение итогов премии Best Office Awards 2012
Консалтинговая компания Accenture увольняет бывших работников Nokia
YLE po-russki Консалтинговая компания Accenture увольняет бывших работников Nokia YLE po-russki Accenture начинает переговоры по сокращению работников, переведенных на службу в компании из Nokia. По сообщению компании 320 бывших работников Nokia добровольно покинули компанию, получив пакет финансовой поддержки. Переговоры по сокращению персонала касаются около 250 человек.